PARTICULIERS
Notre approche personnalisée vous permettra d'avoir une vision claire de votre situation et des éventuelles améliorations à y apporter.
BILAN PROTECTION SOCIALE
Savez-vous évaluer les
conséquences personnelles et familiales du risque de décès ? du risque d'invalidité ou d'arrêt de travail ?
BILAN RETRAITE
Connaissez-vous votre ou vos régimes de retraite ?
Savez-vous estimer la date de votre retraite et son montant ?
Etes-vous certains que votre relevé de carrière est exact ?
BILAN PATRIMONIAL
Avez-vous une vision claire de votre patrimoine, des revenus qu'il vous procure ou pourrait vous procurer, de sa fiscalité ?
Pensez-vous qu'il peut être utile de bien l'organiser ?
Faut-il préparer sa succession ?
ACQUISITION IMMOBILIERE :
Pour un taux d'intérêt compétitif, nous pouvons vous apporter notre aide,
Pour une garantie emprunteur au meilleur prix, nous vous proposons nos solutions.
MUTUELLE SANTE :
Vous ne bénéficiez pas d'une mutuelle santé d'entreprise, ou celle-ci vous paraît insuffisante, parlons-en !
RETRAITE :
Le PERP: un outil pertinent ?
DEPENDANCE :
Vous avez connu ou connaissez un proche en situation de dépendance, et constatez l'impact financier. Il existe des solutions d'assurance pour couvrir les besoins financiers liés à l'état de dépendance.
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